阿联酋家具与消费市场面面观

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中东地区由于地处欧、亚、非大陆的交通要道,各产油国地区人均收入水平较高,因而对进口家具需求较大,意大利、北欧等国家相继蜂拥而至。该地区家具市场以古典欧式为主流,现代欧美家具也广受欢迎,家居用品则带有浓厚的中东文化色彩。阿拉伯联合酋长国是中东最大的家具中心,虽然当地家具零售市场竞争激烈,但业界都对前景还比较乐观—油价波动不定,但过去数年家具销路未受影响,持续稳定增长,家具商都希望把握良机,缔造理想业绩。
在阿联酋,超过六成的住房最少有3个寝室,因此当地对家具的需求向来相当稳定;此外,不少建筑工程将会展开,预料市场对室内装饰布置的需求亦会逐步增升。阿联酋共有500多间家具零售店,大部分位于迪拜卡拉马区的迪拜一舍尔杰路(Dubal一Sharjah Road)以及舍尔杰的AlWahdah街。当地家具商都锐意扩展零售业务,争取更大的市场份额。例如Pan Emirates Furniture,本来已在阿布扎比和舍尔杰分别设有一个及两个陈列室,最近又在迪拜开设第四个陈列室。设于舍尔杰的其中一个陈列室,楼面面积达15万平方,论规模在阿拉伯海湾无出其右。中国和香港地区供应的茶几、成套沙发和寝室家具在阿联酋越来越受欢迎,但这些生产商必须迎合市场的需要,对产品设计作出适当改动,才能满足当地消费者。举例来说,阿联酋天气炎热,人们较喜欢布艺沙发;由于当地家庭的成员人数较多,因此一套共组合的l~3座位沙发需求最大;还有供应商应制造符合当地寝室家具标准尺寸的特大睡床。
由于该国进口商喜欢亲自检查货品,然后才会进行交易,因此有意打入这个市场的企业,必须参加在迪拜和沙特阿拉伯吉达两地举行的顶级家具展,向买家展示产品,藉以争取意向。

一、市场概况
阿联酋人均国民收入目前保持在2万美元,消费能力很高,加之近年来建筑业和旅游业发展速度加快,其家具市场在过去数年内保持着较强的增长势头。进口总额1997年2亿美元,1998年2.3亿美元,到1999年增长为近2.6亿美元。年均增长率在11%左右。迪拜是阿联酋国内最重要的进口集散地,70%家具经由迪拜进口。意大利是阿联酋最大的进口家具供应国,占整个进口市场近30%的份额。中国近年来对阿家具出口不断增加,份额大约为6—7%左右,市场定位主要在中低档家具和仿古家具。家具制造业是阿国的传统产业之一,近年来也有较快发展。目前全国家具生产企业有一百多家,生产总额在6000万美元左右,产品80%供内销。其主要优势在中低档传统型木制和塑料家具。

本文的统计数据来自迪搿港口海关署、迪拜工商会、美国国际贸易局等机构。统计范围包括海关HS编码9401(座椅)、9402(医疗、手术用家具,理发座椅等),9403(其他办公和室内家具)从进口资料看来,销售量较大的家具种类包括:木制家具、金属家具、木制或金属框架座椅。

二.竞争分析
1)当地制造商
在阿联酋,家具制造是主要的非石油产业之一,在传统家具的生产方面具有相当优势。近年来借国内强劲的家具消费势头,有了迅速的发展,其市场份额达到了20%左右。但在国民特别是年轻人消费观念转变的情况下,也开始面临来自进口家具的竞争压力。目前阿国家具生产加工企业超过l00家,其中绝大部分设在沙迦和迪拜,雇员在5000人以上。年生产总额为6000万美元,其中80%供国内消费,20%转口到海湾其他国家和欧洲。
2)进口
阿联酋家具市场约80%被进口产品控制。意大利是阿最大的家具进口国,1999年市场份额达到28%。产品定位以高档优质为主,强调新颖的款式设计,注重积极主动的营销手段。消费群主要是阿联酋国民和高收入外国人。马来西亚市场份额在11%左右,以中低档实用家具为主,在外籍人士中颇受欢迎,其优点是价格便宜,轻巧实州,易于搬运。美国的市场份额约10%,以中高档木制家具为丰。由于近年来阿国民生活及消费模式趋向西化,对美国家具的需求呈明显增长势头。中国大陆产品的市场份额去年为7%。有一定幅度增长,其定位和价格水平和马来西亚相似。其他主要对阿家具出口国家和地区包括英国(8%)、中国台湾(7%)和西班牙(6%)。

总的说来,价格、服务、设计和产品质量是主要的竞争指标。在高档产品市场上,质量和设计最为重要。中低档市场则以价格为首选。

三,用户分析
阿联酋的终端用户可分为两类:普通消费者和集团消费者。普通消费者包括阿联酋国民和外国人,其消费能力和消费习惯均有明显差异。 阿国民约占总人口20%,福利待遇好,收入高,消费能力很强。购买家具的标准是高档、豪华、舒适,价格只是次要因素。年长者多喜欢宽大、镶金镀银、有众多装饰物品的家具;年轻人则受西方文化影响,喜欢设计新潮、适合在小型聚会场合使用的家具。外籍消费群体分为高收入阶层和中低收入阶层。高收人人士多为欧美籍的高层管理人员,其平均家庭年收人为10万美元。喜好欧美式样的设计,注重质最,对产品价格也很重视。不过这个阶层人数人少,仅7~8万人,占总人口3%左右,其整体需求不大。中低收入阶层包括亚洲各国及周边阿拉伯国家外国人,多为普通服务人员和劳工。对这个消费群来说,价格是首要因素,多倾向于购买东亚或本地生产的低档家具。不过必须注意的是,这个阶层中有相当部分系由雇主提供统一住宿,因此对家具不存在需求。阿联酋的集团购买力很大,约占整个市场消费总额的一半。购买者主要包括政府机构、王室、新建公寓酒店业主、私营公司等。对产品的要求是质优、耐用、多功能,设计款式小是购买因素。采购多用招投标形式,在当地批发商或代理商中间进行。

四、市场准入
阿联酋目前从事家具贸易的公司约有数千家,零售店面500多个。外国制造商进人阿市场的方式很多,如选择代理、设立销售公司、设立当地生产企业等。较大的制造商多使用代理制,选择营销网络健全、有能力参与竞标的当地公司作为代理。这些代理公司或将产品在其零售店直接出售,或批发给小型零售商。但必须注意的是,阿联酋实行的是独家代理制,因此选择代理一定要谨慎。代理选择错误,可能导致产品在这个市场上完全瘫痪。阿联酋对家具进口没有限制,关税为4%,没有其他任何税费。


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